ความผันผวนในบ่ายนี้อาจสูงขึ้นจากการเปลี่ยน Futures Series U ทำให้การขึ้น SET Index ยังจำกัด  กลยุทธ์ชอบหุ้น MTC MCS STGT Technical Buy ASK , PLANB สำหรับ SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ 790-805 จุด

ศบค. อนุญาตให้นักท่องเที่ยง/นักธุรกิจเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป เป็นอาณิสงค์บวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯ เชื่อว่านักลงทุนที่เคยแสดงเจตจำนงค์จะเดินทางเข้ามา Site Visit ช่วยกระตุ้นยอด Presale กลับมาฟื้นตัวสูง Top Pick เลือก WHA และ AMATA รับประโยชน์มากที่สุด  

กระแสรายการ 10 Fight 10 ซีซั่น 2 น่าจะจุดพลุให้ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หากย้อนไปดูสถิติของซีซั่นแรกถือว่าน่าสนใจมาก อีกทั้งครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยหนุนจากเม็ดเงินโฆษณาฟื้นตัวและประหยัดต้นทุน แม้การเติบโตและแนวโน้มระยะยาวจะไม่โดดเด่น แต่เราเชื่อว่าราคาตรงนี้ Downside จำกัด

ประเมินว่า SET Index ยังอยู่ภายใต้ภาวะผันผวน โดยส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของกลไกการซื้อขายที่มีทั้งเรื่อง Window Dressing, การปรับ Series ของ Future และการกลับไปใช้เกณฑ์ Short Sell เดิม กลยุทธ์การลงทุน วานนี้มี Cut Loss หุ้น DIF น้ำหนัก 30% ให้เกลี่ยเข้าลงทุนใน MTC 10% ส่วนที่เหลือกลับเข้า DIF ใหม่ สำหรับหุ้น Top Pick เลือก MCS, MTC และ STGT

ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแรงจากแรงหนุนของ Big Cap ที่ปรับลงแรงช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ความเสี่ยงยังมีอยู่รอบด้านทำให้ SET Index ขึ้นจำกัด  กลยุทธ์ชอบหุ้นเล็ก MCS STGT  Technical Buy MONO Technical Sell TRUE  สำหรับ SET50 Futures: เปิด Short S50Z20 ทุน 791 จุด เป้า 780 จุด Cut 4 จุด

มุมมองในเชิงของปัจจัยพื้นฐานมีความนิ่งมากขึ้น ทั้งในส่วนของประมาณการ GDP และ กำไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 แต่ในช่วงนี้ SET Index น่าจะมีความผันผวนจากแรงกดดันของการเมืองที่ร้อนแรงขึ้น และ การระบาดของ Covid-19 รอบประเทศที่รุนแรง กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตจำลอง ส่วนหุ้น Top Pick เลือก MCS และ STGT

กิจกรรมอสังหาฯ ทยอยฟื้นหลังโควิด-19 ผ่อนคลาย นำไปสู่การเปิดโครงการใหม่มากขึ้นใน 2H63 ขณะที่การโอนฯ คาดสูงขึ้นตามการเปิดขายแนวราบใหม่ และส่งมอบคอนโดฯ ใหม่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้น 3Q-4Q63 คงชอบหุ้นปันผลสูงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ NOBLE, AP, ORI, LH และ SC

ตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยขับเคลื่อน ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ยัง Underperform ต่อ ทำให้ดัชนีขยับขึ้นได้ยาก ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวในช่วง 1240-1255 จุด  กลยุทธ์ชอบหุ้นเล็ก MCS INSET NOBLE Technical Buy JWD,THREL สำหรับ SET50 Futures: แนะนำ Trading S50U20 กรอบ 780 – 795 จุด

STPI ขายหุ้นบริษัทลูกที่ทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรให้ STEC คาดมีกำไรพิเศษ 157 ล้านบาท ธุรกิจรับจ้างผลิตยังดูไม่สดใส หลังลูกค้ารายใหญ่ขอเลื่อนรับมอบสินค้า ปรับประมาณการปี 2563-64 ลงสะท้อนความล่าช้าในการรับรู้รายได้ และลด FV เหลือ 3.88 บาท แนะนำ Switch ไป CK

EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมาย ประกอบกับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์อันดับแรกจากเทคโนโลยี 5G ขณะที่รัฐบาลกำลังหารือมาตรการพิเศษให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ กระตุ้น Presale ฟื้นตัวสูงจาก Demand อั้นมาตั้งแต่ก่อนโควิด Top Pick ชอบ FPT+AMATA   

สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้น หลังจากรัฐสภาเลื่อนการลงมติ 6 ญัตติที่เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญ ขณะที่การติดเชื้อ Covid-19 ยังขยายวง คาด SET Index ผันผวนใต้แนวต้านบริเวณ 1250-1260 จุด กลยุทธ์วันนี้ ให้แบ่งเงินจาก DIF 10% เข้าลงทุนใน MCS ส่วน Top Pick เลือก INSET, MCS และ NOBLE  ที่ Dividend Yield ยังอยู่ระดับสูง

Backlog สิ้นปี 2563 มีโอกาสสูงที่จะมากกว่าคาด จากงานใหม่ โดยเฉพาะ 5G  ที่เริ่มเข้ามาแล้ว ขณะที่แนวโน้มงานดังกล่าวต้องลงทุนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี โดยยังไม่รวมงานอื่นๆ คาดว่าจะหนุนระยะถัดไปดีกว่าคาด ปรับเพิ่มกำไร ขึ้น 6.5% และ FV ขยับไปใช้ปี 2564 ที่ 4.66 บาท ยืนยัน ซื้อ

แรงปรับพอร์ตจากนักลงทุนสถานบันฯ ขณะที่ปัจจัยแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศที่เป็นลบจึงคาด SET Index พักต่อในช่วง 1240-1250 จุด  กลยุทธ์ชอบ STGT NOBLE Technical Buy SVI, Technical Sell TCAP สำหรับ SET50 Futures: แนะนำ Trading S50U20 ที่ 778-795 จุด

ปัญหากำลังจะลดลง ลำดับแรก คือ การ ครม. รับทราบแนวทางให้ CAT เป็นผู้รับมอบดาวเทียมสัมปทาน เชื่อว่า THCOM มีโอกาสเข้าบริหาร สร้างรายได้ธุรกิจดาวเทียมสูงกว่าคาด จึงปรับเพิ่มกำไร เสริมฐานทุนแกร่งในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ระยะยาว มูลค่าใหม่อยู่ที่ 7.2 บาท ปรับเป็น ซื้อ

ภาพรวมเศรษฐกิจสอดคล้องกับแนวทางที่ฝ่ายวิจัยนำเสนอคือ Downside จำกัด คาด SET Index ผันผวนในทิศทางลง ซึ่งจะส่งผลทำให้หุ้น Market Cap เล็กมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้น Market Cap ใหญ่ วานนี้พอร์ตจำลองได้ Cut loss PTT และ CPF พักเงินใน DIF 10% ลงทุนเพิ่มใน THCOM และ INSET หุ้น Top Pick เลือก INSET, THCOM และ NOBLE

กำไร 3Q63 จะลดลง yoy จาก SSSG ฟื้นช้า + ค่าใช้จ่ายสาขาใหม่ ขณะที่ 4Q63 ต้องติดตามผลตอบรับ iPhone ใหม่ ภาพรวมระยะยาวแม้เห็นโอกาสโตจากจุดแข็งผู้นำกลุ่มการศึกษา + เป็นพันธมิตร ADVANC แต่ระยะสั้นอาจถูกกดดันจากกำไรอ่อนตัว แนะซื้อ เมื่อหุ้นอ่อนตัวรับกำไรแย่กว่าคาด

ส่งออกไทยเดือน ต.ค. หดตัวน้อยกว่าคาดแต่แรงหนุนหลักจากทองคำจึงไม่น่าตื่นเต้น ส่วนบ่ายนี้ติดตามผลการประชุม กนง. คาด SET Index พักที่แนวรับ 1250/1260 จุด  กลยุทธ์ชอบ STGT NOBLE DOHOME  Technical Buy DOHOME,TKN สำหรับ SET50 Futures: สถานะ Long S50U20 ทุน 805 จุด ถูกปิด Stop Profit ที่ทุน

AMATA คงเป้าหมาย Presale ตามเดิม 950 ไร่ มีลูกค้า 10 ราย พื้นที่กว่า 600-700 ไร่ กำลังเจรจา คาดจะเห็นทิศทางกำไร 4Q63 ฟื้นตัวเด่น เพราะมี Demand ที่ดินซึ่งอั้นมาจากช่วง Covid-19 นอกจากนี้ยังมี Upside กำไรพิเศษที่ยังไม่รวมในประมาณการ

คาดว่า SET Index มีโอกาสดีดตัวกลับได้เล็กน้อย หลังน้ำหนักแรงกดดันจากกลุ่มธนาคารลดลง และมีแรงหนุนบางส่วนจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามเป็นเรื่อง Covid-19 ในฐานะที่เป็นปัจจัยจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วน Top Pick เลือก DOHOME, NOBLE และ STGT ต่ออีกวัน

คาดกำไรปกติ 3Q63 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย qoq จากการคุมต้นทุน+การแข่งขันบรรเทา หลังจากนี้เริ่มคาดหวังประโยชน์ 5G เข้ามาเสริม เมื่อ iPhone 5G เปิดตัว แม้ปี 2564 ยังอาจหักล้างต้นทุนคลื่นที่เข้ามาเพิ่ม แต่เชื่อรักษากำไรมั่นคงในระดับให้ Yield เกินปีละ 3% ได้สบาย บวกกับ Upside เปิด...ซื้อ 

บ่ายนี้ให้น้ำหนักไปที่ความคืบหน้าการประชุม ครมม. รวมถึงทิศทางตลาดหุ้นยุโรปที่อาจกระทบต่อทิศทาง SET Index   กลยุทธ์ชอบ STGT NOBLE DOHOME  Technical Buy STA,IHL สำหรับ SET50 Futures: แนะนำ Trading S50U20 กรอบ 805-820 จุด และเปิด Long ที่กรอบล่าง